1. 直近の差額
2. 保有ETFの種類とポートフォリオ
3. これまでの評価額と損益額の推移
1.直近の差額
私が保有しているメインのNISA口座1/13資産進捗状況です。
表1はNISA口座Totalの前回との比較です。差額は385千円増額です。
これは、これまでの売却益と分配金を新たに損益に含めたので大きな増額となりました。
2. 保有ETFの種類とポートフォリオ
表2は保有しているETFで、グラフ1(円グラフ)はそのポートフォリオです。
基本的には成長と防御を兼ねてSPY35％、2255/TLT40%、1656/IEF15%、GLD10％を目指しています。
新NISAではTLTとIEFが購入できなくなったので、代替として2255と1656をそれぞれ購入してみました。
今後の値動きを見ていきたいと思います。
3. これまでの評価額と損益額の推移
こちらのグラフ2は、NISA口座ので保有しているETFの全資産で2021年10月からの推移です。
青線は円換算評価額でTotalを表しており、赤線は円換算損益額でTotalの内、売却益・分配金・含み益を表しています。
