1. 前回との差額
2. 保有ETFの種類
3. これまでの評価額と損益額の推移
1.一週間の差額
私が保有しているNISA口座2/15資産進捗状況です。
表1はNISA口座Totalの前回との比較です。週間差額は281千円増額です。
2. 保有ETFの種類
表2は保有しているETFです。
基本的には成長と防御を兼ねてSPY/QQQM35％、2255/TLT40%、1656/IEF15%、GLDM/GLD10％を目指しています。
※新NISAと旧NISA(一般NISA)を合わせています。
※20年NISAで買付したTLTとIEFは売却しなかったので特定口座になりました。SPYとGLDは売却し、新NISA25年枠で買付しました。
3. これまでの評価額と損益額の推移
こちらのグラフ2は、NISA口座ので保有しているETFの全資産で2021年10月からの推移です。
青線は円換算評価額でTotalを表しており、赤線は円換算損益額でTotalの内、売却益・分配金・含み益を表しています。
※2021～2023年は旧NISA(一般NISA)で、2024年から旧NISAと新NISAを合わせています。
※2025年からは特定口座も含んでいます。
