私が保有している特定口座資産3/1資産進捗状況です。
表1は特定口座資産の先週との比較です。週間差額は1千円増額です。
表2は保有している特定口座のファンドで、グラフ1(円グラフ)はその割合です。
特定口座は投資信託が100％です。
こちらのグラフ2は、特定口座資産の2022年4月からの推移です。
青線は円換算評価額で特定口座Totalを表しており、赤線は円換算損益額で特定口座Totalの内、含み益を表しています。
昨年4月に40万円投資して、それ以来追加投資はしていません。今のところ含み益はほとんど出ていません。
2022年は米国の利上げがあったので仕方がないかなと思っています。
この投資信託は、米国の他に欧州などの先進国にも分散されています。
個人的には成長と分散を兼ね備えたバランスの良いファンドだと思っているので、継続していこうと考えています。
今は特定口座ですが来年の新NISAで購入することも検討しています。
