私が保有しているNISA口座、特定口座、売却益を合わせたTotal資産2/28資産進捗状況です。
表1はTotal資産の先週との比較です。週間差額は52千円増額です。
表2は保有している資産別分類で、グラフ1(円グラフ)はそのポートフォリオです。
見て分かる通りNISAをメインにしていますので、ETFが90％以上を占めています。
来年から新NISAが始まり投資枠も増えますので、特定口座の投資信託もNISAに変えようかと考えています。
こちらのグラフ2は、NISA、特定口座、その他を合わせたTotal資産で2021年10月からの推移です。
青線は円換算評価額でTotalを表しており、赤線は円換算損益額でTotalの内、利益・含み益を表しています。
大部分が割合の多いETFに影響を受けているのですが、
なかなか青色の線に沿って、赤色の線が上がってくれません。
これはやはり2022年の米国の利上げの影響で、米国株・国債の値が下がったのが要因と考えられます。
